蚩尤接到广成子消息后，不屑道：“人族轩辕，竟敢出兵攻我，真是不自量力。”
“大哥，轩辕带着百万人族而来，气势汹汹，我等该如何应对？”断修问道。
蚩尤考虑少许，道：“无妨，只要我等布下《十二都天神煞大阵》，轩辕的百万大军也只是摆设而已。”
断修又问：“大哥，布置《十二都天神煞大阵》需要时间，恐怕轩辕大军，不会给我们时间！”
“哈哈，兄弟莫急，待我发现神通，让他们找不到东南西北，看他如何过来。”
蚩尤说完，带着断修来到轩辕大军10里处，见轩辕所带的军队，纪律严明，雷厉风行。
叹道：“轩辕不愧是人族共主，所带领的军队果真强悍。”
即刻，化作身高千丈的巨人，深吸一口气，将天空中的乌云，全部吸入胸中，顿时胸腔鼓胀如球。
又见他好似咀嚼几下，喷出一股黑风，转眼化为黑雾，将人族军队笼罩在其内。
轩辕等人正在大帐之中，研究行军路线。
手下之人进来禀报：“禀共主，不知道为何，我军周围忽然掀起一阵大雾，令士兵眼不能观，耳不能听，十分诡异。”
轩辕等人走出营帐，果然见到周围皆是黑雾，让人心中压抑难忍。
力牧生疑，道：“共主，若是卑职猜的不错，此乃巫族之法。”
轩辕闻言，立知事有蹊跷，离开众人，来到瑶姬帐前，询问道：
“师尊，我等行军直至，忽遇黑雾，无法分清白昼，不知道该如何是好。”
瑶姬从帐中走出，见黑雾缭绕，道了句：“无妨，为师自有应对之策。”
话毕，从袖中拿出一张图纸与一块磁石，交与轩辕，让其依图所制。
轩辕不解，问道：“师傅，此为何物？”
“图上所画名为指南车，乃是按照北斗七星方位所制，车头镶于磁石，可永定南方。”
轩辕听后大喜，告离瑶姬，急忙招来军中能工巧匠，依照图纸打造指南车。
图纸并不复杂，工匠们用了三天时间，无休无眠，终于将指南车外廓打造完毕，
轩辕有命人，在车前安装一铁人，将磁石镶入铁人手指，如此一来，它伸手所指之处，便是南方。
九黎大军内，蚩尤正在沾沾自喜，以为凭借自己神通，便能困住轩辕大将军，还未等高兴。
便听帐外士兵大喊：“禀告，大王，轩辕大军已从黑雾中出来。”
蚩尤一愣，不敢相信人族大军，竟在3日之内，突破了自己的神通，感觉不妙，命人将雨师、风伯传来。
“想不到，那轩辕小儿，居然造出一辆铜车，轻而易举的破了本王的黑雾，实在可恶。”
雨师安慰道：“大王，无需忧心，待我施展无数，淹了人族大军的来路，看他如何破解。”
蚩尤大喜，道：“有劳雨师的了。”
雨师笑言走出大帐，将早已准备的人畜一一斩杀，嘴中不断念动奇怪的巫咒，转而天空之中，出现大量黑云，飘至到轩辕大军前方。
大雨随即倾盆而下，转眼化成了山洪，朝着人族大军冲去。
原本晴空万里，忽然下起暴雨，洪水，令得人族大军没有防备，被冲退数十里，无奈之下，只好找到山坡安营扎寨。
百官不知如何是好，请教轩辕，后者道：“大水来得奇怪，恐怕又是巫族搞鬼，我先去请教师傅再说。”
轩辕来到瑶姬身前，见她正望着天空，刚要说话。
瑶姬的声音，自耳中传来：
“大水乃是巫族雨师所为，为师已将此事告诉玉帝，稍后会有消息。”
昊天接到瑶姬传音，思考少许后，命太白金星叫来黄龙真人。
“微臣见过玉帝。”
昊天免去黄龙真人礼节，说道：“下界人巫两族内乱，朕想请你去帮助轩辕，不知，黄龙真人愿往否？”
黄龙真人回答：“玉帝之命，莫敢不从。”
昊天轻摇额头，解释道：“轩辕之敌，背后有阐教所助，你若下界，恐怕不得师门埋怨。”
黄龙真人一下子蒙住，不知该如何回答，最后咬紧牙关，道：
“臣在门中，不受待见，备受打压，得玉帝赏识封为天官，自然以天庭为主，臣愿往矣！”
昊天满意笑道：“既然如此，朕也不难为你，稍后朕会施以法力，将你外貌改变，待你功臣回归之时再变化原样。”
黄龙真人欣喜，谢道：“多谢玉帝体谅。”
昊天笑笑，功德之力化为元光，点在黄龙真人额中，然之，黄龙真人的皮肤由黄变白，仿佛换了一身新皮囊。
“去吧，如今你化名应龙，下界去助轩辕成皇，事成之后自有功德降下。”
黄龙真人领命谢恩后，化作一条白龙飞向下界。
轩辕等人也在苦思良策。
忽闻一声龙吟。
瑶姬传言道：“此乃玉帝派遣下来助你之人。”
轩辕听后，大喜不敢迟疑，叫来百官一同等待。
少许。
白龙飞到众人头顶，口吐人言道：
“吾乃应龙，领旨下界，助共主一臂之力。”
轩辕连忙施礼道：“多谢玉帝，多谢仙人下界相助。”
应龙客气道：“共主无妨，小龙也是听候玉帝之命而已。”
又与瑶姬互相施礼，算作相见。
轩辕将洪水拦路的事情，与应龙叙说。
应龙听后大笑道：“共主，不必担心，我有蓄水之能，些许洪水，不成问题。”
言落。
应龙也不耽误时间，飞到洪水面前，张口龙嘴。
洪水当中，掀起一团水柱，自向着龙嘴飞去，几息的功夫，便被应龙吸得一干二净。
雨师在九黎军中，感到有人破坏自己的法术，即刻动身前去查看，见一条白龙，正在大口大口吸着洪水，大声呵斥道：
“呔，哪里的吊龙，胆敢破坏我的法术。”
应龙停下动作，龙目看向说话之人，道：“我道是谁，敢挡共主之路，原来是个大巫，你不思悔改巫族残暴，反而出来助纣为虐，待我擒下你，交于共主发落！”
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